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PLTR

TIER A每日主力盯盘 · 大盘流动性 + 真实日内波幅

成交量和消息 · 数据截至 2026-10-05 21:35:14 UTC

成交量

17,670,382最近一个交易日（2026-10-05）
23,028,00520 日均量
0.77×相对成交量
量在缩小　0.66×拿最近 5 个交易日的均量，和它前面 20 个交易日的均量比。
15087.5M175.0M8/39/110/1
上格是收盘价，下格是每天的成交量：收高的那天绿、收低的那天红，金色虚线是 20 日均量。柱子高过虚线就是放量。

相对成交量 = 最近一日成交量 ÷ 前 20 个交易日的均量（基准不含当天）。

按分钟涨跌归类的成交量

⛔ 这不是买盘和卖盘。判断一笔成交是主动买还是主动卖，需要逐笔数据带当时的买一卖一价，免费源拿不到。这里是把每一分钟按「收盘比开盘高还是低」分两堆，再把这一分钟的成交量算进去 —— 它是个代理。市面上「主力资金流入多少亿」基本都是这么猜出来的，这块板不那么叫，也不据此下结论。

⚠️ 分钟线盖不住全天成交量 —— 通常覆盖 76% 到 93%，成交特别大的那天能掉到四分之一（收盘集合竞价、场外成交不在里面）。所以下面的涨跌占比是「在被覆盖的那部分里」占多少，不是全天的。每天的覆盖率都标了。

9.0M17.9M52.2%9/29盖到 60.7%42.8%9/30盖到 67%48.5%10/1盖到 75.8%48.6%10/2盖到 81%50.7%10/5盖到 69.5%
整根柱子是当天全部成交量；绿的是收高的那些分钟、红的是收低的、灰的持平。顶上空的那截是分钟线没盖到的量（收盘集合竞价、场外成交不在里面），不是画少了。

做空成交量占比

⛔ 做空成交量不等于看空。里面大部分是做市商对冲、套利和配对交易的腿。占比高只说明这一天有很多笔被标成卖空，不说明有人在赌它跌 —— 这是散户最常读错的数之一。

0%25%50%75%100%9/249/259/289/299/3010/110/210/5
这 8 天在 47.4% 到 60.8% 之间，平均 57.1%（金色虚线）。纵轴从 0 起，所以线看着平就是真的没怎么动。

买的多还是卖的多 · 两个代理

⛔ 这两个也不是买盘卖盘。免费数据说不出一笔成交是买方还是卖方发起的。能说出来的是「量成交在什么价位」和「价格收在哪儿」—— 所以两个一起画，它们指向相反的那天，分歧本身就是答案。真有买卖方向的话，两个代理不会自相矛盾。

0%50%100%9/299/3010/110/210/5均价之上收盘位置
金色是当天成交量里有多少成交在当天均价「之上」；白色虚线是收盘落在当天最高最低之间的哪儿（100% = 收在最高）。有底色的那天，两个代理指向相反。

内部人真实的买和卖

这是整个页面上唯一真正的买和卖 —— 有名有姓、有股数有价格、报给监管的。

⛔ 只有两个交易代码算数：P（公开市场买入）和 S（公开市场卖出）。其余的 —— 归属时用股票代扣的税、授予、期权行权、交还给公司、赠与 —— 都不是买卖决定，一律不计。把它们读成买入，就会得出「内部人以 0.00 元买了 5.11 亿股」这种结论。

⚠️ 即使是真的卖出：内部人通常走 10b5-1 预设计划，日程几个月前就定好了。笔数和金额是事实，动机不是。

0公开市场买入　0 · $0
34公开市场卖出　567,027 · $98.4M

最近几笔：2026-09-15 Moore Alexander D. 卖出 1,308 @ $170.26 · 2026-09-15 Moore Alexander D. 卖出 3,901 @ $171.09 · 2026-09-15 Moore Alexander D. 卖出 3,990 @ $172.24 · 2026-09-15 Moore Alexander D. 卖出 2,319 @ $173.05 · 2026-09-15 Moore Alexander D. 卖出 2,129 @ $174.25

最近 90 天，读了 12 份表 4。 另有 7 行是归属、代扣税、授予或行权 —— 不计入。

⚠️ 这段时间里的表 4 比读的份数还多，所以上面是至少这么多，不是全部。

整个市场的情绪 · VIX

⛔ VIX 高不等于要跌。 它是标普 500 未来 30 天的隐含波动率，从期权价格倒算出来的 —— 衡量的是波动的预期幅度，没有方向。而且它是整个市场的，不是这一只股的情绪。

020408/39/110/1
最新 15.52（2026-10-05），这三个月平均 16.04（金色虚线）。20 以上一般算紧张。

提到这只股的新闻

⚠️ 每条都由来源标了这只股的代码，但标题可能在讲别的公司 —— 所以写的是「提到」，不是「关于」。

这里没有期权的看涨看跌比，也没有分析师评级 —— 这两样的免费接口现在都要登录凭证，这块板不会拿够不着的源头凑数。

公司自己交了什么

重大事项申报：10-Q 2026-08-04 · 8-K 2026-08-03 · 8-K 2026-06-09

最近的申报：4 2026-10-01 · 4 2026-10-01 · 4 2026-10-01 · 144 2026-10-01 · 4 2026-09-17 · 4 2026-09-03 · 144 2026-09-01 · 4 2026-08-24 · 4 2026-08-24 · 144 2026-08-20

⚠️ 表 4 是内部人交易申报，一天十几份很正常（发薪、行权都要报）—— 份数不是信号。

不同视角怎么读这些数 · AI 解读 · 2026-09-29

上面每个数都是脚本从公开记录算出来的。下面这一段是几个 AI 视角各读一遍同一份数写的：量、两个代理、内部人、读数审慎，最后主编写一段对照。

⛔ 解读的边界和板子一样硬：不给投资建议、不预测涨跌、不许把任何代理叫成「买盘」「卖盘」「主力资金」（免费数据说不出一笔成交是谁发起的）。归属和代扣税绝不读成内部人买卖，做空占比绝不读成看空，VIX 高绝不读成要跌。

今天为什么派给了这只：两个代理打架 · 有人真的在公开市场买卖 · 做空占比明显动了

对照

量：成交 14,094,847 股，相对成交量 0.54 倍，分钟线覆盖率 63.6% 为近五日最低，两个代理指向相反，做空占比 47.4% 低于八日均值 58.3%。

代理：近五日有三天（9/25、28、29）两个代理指向相反，仅 9/23、24 同向；量与价的区间位置持续不一致。

内部人：90 天内 40 笔公开市场卖出 768,027 股、$124,574,870，零买入；6 行归属等已排除，Moore Alexander D. 9/15 五笔卖出价 170.26–174.25。

读数审慎：所有方向感都是代理而非真买卖盘，代理打架本身即说明无一致方向；做空占比、内部人卖出、VIX 均不指向多空。

分歧：量与代理关注日内结构信号，内部人记录实际交易行为，读数审慎则否定一切代理可解读为方向——四席对这些数字能否说明方向立场各异。

成交量

PLTR 2026-09-29 成交 14,094,847 股，相对成交量 0.54 倍，低于前 20 个交易日均量 26,032,455 股。当天分钟线仅覆盖全天的 63.6%，是近五个交易日中最低的一天，因此按分钟算出的任何占比都不能当作全天占比。同日收高的分钟占 52.2%，均价之上的量占 42.4%，收盘落在区间的 56% 处；这两个代理当天指向相反。最近 8 个交易日做空成交量占比平均 58.3%，当天为 47.4%。

我可能读错的地方：分钟线覆盖率 63.6% 意味着大量成交发生在分钟线之外，我对全天结构的判断可能因此失真；相对成交量低不等于后续方向。

两个代理

PLTR 最近 5 个交易日里，两个代理有 3 天指向相反。2026-09-25 均价之上的量 53.8%，收盘落在区间的 7% 处；2026-09-28 均价之上的量 55.4%，收盘落在区间的 40% 处；2026-09-29 均价之上的量 42.4%，收盘落在区间的 56% 处。这三天量成交在均价之上的比例与价格收在区间上沿的程度不一致。2026-09-23 和 2026-09-24 两个代理同向，均价之上的量分别为 61.3% 和 56.6%，收盘落在区间分别为 82% 和 68%。

我可能读错的地方：我把均价之上的量占比和收盘落在区间哪里这两个代理的数值关系理解为指向相反或同向，但摘要并未定义具体什么阈值算相反或同向，我的判断可能过于简化。

内部人和申报

PLTR 最近 90 天有 11 份表 4，其中公开市场买入 0 笔、0 股、$0；公开市场卖出 40 笔，合计 768,027 股、$124,574,870。另有 6 行归属、代扣税、授予或行权已排除，不算买卖决定。公司近期硬消息包括 10-Q（2026-08-04）与两份 8-K（2026-08-03、2026-06-09）。最近申报以表 4 和 144 为主，2026-09-17 至 2026-08-19 期间共 8 份。9 月 15 日 Moore Alexander D. 有 5 笔卖出记录，价格在 170.26 至 174.25 之间。这些卖出通常走 10b5-1 预设计划，笔数和金额是事实，动机不是。我可能读错的地方：摘要未说明 Moore Alexander D. 的身份是否为高管，且未给出 10b5-1 计划的具体证明。

读数审慎的视角

这页所有「方向感」都是代理，不是真买盘卖盘。按分钟涨跌归类的量、均价之上的量、收盘落在区间哪里，免费数据说不出一笔成交是谁发起的。9 月 25、28、29 日两个代理还互相打架，5 天里 3 天指向相反——真有方向它们不会自相矛盾。做空占比 47.4% 到 60.7%，但大部分是做市商对冲和套利的腿，不等于看空。内部人 40 笔卖出 768,027 股，但归属、代扣税、授予、行权那 6 行已排除，不算买卖决定；而且高管卖股多是预设计划和薪酬结构所致，笔数是事实，动机不是。新闻七条都是「提到」PLTR，标题可能在讲别的公司或整个市场。VIX 最新 16.04，量的是波动幅度，没有方向，而且是全市场的。我可能读错的地方：我把代理的打架当成「没有真方向」的证据，但代理一致时也不代表有方向；覆盖率 63.6% 的那天，分钟线根本盖不住全天，我却没强调这会让整段归类失真。

脚本逐条核对过：数字只能照抄摘要、引号只能引原文、中英分段、对照里每行归属到席位。另外还挡四样 —— 把代理叫成买卖方向、给投资建议或涨跌预测、把归属代扣税读成买卖、把做空占比读成看空。不合格退回重写，最多三次。 这一期 4 席里 4 席通过。