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NVDA

TIER A每日主力盯盘 · 大盘流动性 + 真实日内波幅

成交量和消息 · 数据截至 2026-10-05 21:35:14 UTC

成交量

126,384,437最近一个交易日（2026-10-05）
109,953,29520 日均量
1.15×相对成交量
量和之前差不多　1.03×拿最近 5 个交易日的均量，和它前面 20 个交易日的均量比。
200220240149.5M298.9M8/39/110/1
上格是收盘价，下格是每天的成交量：收高的那天绿、收低的那天红，金色虚线是 20 日均量。柱子高过虚线就是放量。

相对成交量 = 最近一日成交量 ÷ 前 20 个交易日的均量（基准不含当天）。

按分钟涨跌归类的成交量

⛔ 这不是买盘和卖盘。判断一笔成交是主动买还是主动卖，需要逐笔数据带当时的买一卖一价，免费源拿不到。这里是把每一分钟按「收盘比开盘高还是低」分两堆，再把这一分钟的成交量算进去 —— 它是个代理。市面上「主力资金流入多少亿」基本都是这么猜出来的，这块板不那么叫，也不据此下结论。

⚠️ 分钟线盖不住全天成交量 —— 通常覆盖 76% 到 93%，成交特别大的那天能掉到四分之一（收盘集合竞价、场外成交不在里面）。所以下面的涨跌占比是「在被覆盖的那部分里」占多少，不是全天的。每天的覆盖率都标了。

67.5M134.9M42.9%9/29盖到 80.3%50.4%9/30盖到 68.2%46.2%10/1盖到 82.7%42.8%10/2盖到 86.8%53.1%10/5盖到 80.1%
整根柱子是当天全部成交量；绿的是收高的那些分钟、红的是收低的、灰的持平。顶上空的那截是分钟线没盖到的量（收盘集合竞价、场外成交不在里面），不是画少了。

做空成交量占比

⛔ 做空成交量不等于看空。里面大部分是做市商对冲、套利和配对交易的腿。占比高只说明这一天有很多笔被标成卖空，不说明有人在赌它跌 —— 这是散户最常读错的数之一。

0%25%50%75%100%9/249/259/289/299/3010/110/210/5
这 8 天在 32.8% 到 57.4% 之间，平均 43.9%（金色虚线）。纵轴从 0 起，所以线看着平就是真的没怎么动。

买的多还是卖的多 · 两个代理

⛔ 这两个也不是买盘卖盘。免费数据说不出一笔成交是买方还是卖方发起的。能说出来的是「量成交在什么价位」和「价格收在哪儿」—— 所以两个一起画，它们指向相反的那天，分歧本身就是答案。真有买卖方向的话，两个代理不会自相矛盾。

0%50%100%9/299/3010/110/210/5均价之上收盘位置
金色是当天成交量里有多少成交在当天均价「之上」；白色虚线是收盘落在当天最高最低之间的哪儿（100% = 收在最高）。有底色的那天，两个代理指向相反。

内部人真实的买和卖

这是整个页面上唯一真正的买和卖 —— 有名有姓、有股数有价格、报给监管的。

⛔ 只有两个交易代码算数：P（公开市场买入）和 S（公开市场卖出）。其余的 —— 归属时用股票代扣的税、授予、期权行权、交还给公司、赠与 —— 都不是买卖决定，一律不计。把它们读成买入，就会得出「内部人以 0.00 元买了 5.11 亿股」这种结论。

⚠️ 即使是真的卖出：内部人通常走 10b5-1 预设计划，日程几个月前就定好了。笔数和金额是事实，动机不是。

0公开市场买入　0 · $0
25公开市场卖出　4,332,118 · $967.6M

最近几笔：2026-09-21 Teter Timothy S. 卖出 12,483 @ $222.19 · 2026-09-21 Teter Timothy S. 卖出 13,478 @ $223.05 · 2026-09-21 Teter Timothy S. 卖出 4,499 @ $223.75 · 2026-09-18 STEVENS MARK A 卖出 1,356,000 @ $219.72 · 2026-09-18 STEVENS MARK A 卖出 10,000 @ $220.42

最近 90 天，读了 12 份表 4。 另有 8 行是归属、代扣税、授予或行权 —— 不计入。

⚠️ 这段时间里的表 4 比读的份数还多，所以上面是至少这么多，不是全部。

整个市场的情绪 · VIX

⛔ VIX 高不等于要跌。 它是标普 500 未来 30 天的隐含波动率，从期权价格倒算出来的 —— 衡量的是波动的预期幅度，没有方向。而且它是整个市场的，不是这一只股的情绪。

020408/39/110/1
最新 15.52（2026-10-05），这三个月平均 16.04（金色虚线）。20 以上一般算紧张。

提到这只股的新闻

⚠️ 每条都由来源标了这只股的代码，但标题可能在讲别的公司 —— 所以写的是「提到」，不是「关于」。

这里没有期权的看涨看跌比，也没有分析师评级 —— 这两样的免费接口现在都要登录凭证，这块板不会拿够不着的源头凑数。

公司自己交了什么

重大事项申报：8-K 2026-09-03 · 10-Q 2026-08-26 · 8-K 2026-08-26 · 8-K 2026-08-17 · 8-K 2026-07-02 · 8-K 2026-06-30

最近的申报：4 2026-09-23 · 4 2026-09-22 · 144 2026-09-21 · 4 2026-09-18 · 4 2026-09-18 · 4 2026-09-18 · 4 2026-09-18 · 4 2026-09-18 · 144 2026-09-17 · 4 2026-09-11

⚠️ 表 4 是内部人交易申报，一天十几份很正常（发薪、行权都要报）—— 份数不是信号。

不同视角怎么读这些数 · AI 解读 · 2026-09-29

上面每个数都是脚本从公开记录算出来的。下面这一段是几个 AI 视角各读一遍同一份数写的：量、两个代理、内部人、读数审慎，最后主编写一段对照。

⛔ 解读的边界和板子一样硬：不给投资建议、不预测涨跌、不许把任何代理叫成「买盘」「卖盘」「主力资金」（免费数据说不出一笔成交是谁发起的）。归属和代扣税绝不读成内部人买卖，做空占比绝不读成看空，VIX 高绝不读成要跌。

今天为什么派给了这只：两个代理打架 · 有人真的在公开市场买卖 · 做空占比明显动了

对照

量：成交 98,224,511 股、相对成交量 0.87 倍，低于前 20 日均量；分钟覆盖率 83.0% 偏低，两个代理指向相反。

代理：5 日内均价之上占比从 33.5% 升至 59.1%，收盘位置从 30% 跳至 91% 再跌至 3%，29 日两代理打架。

内部人：90 天内 25 笔卖出共 4,332,118 股、$967,599,313，零买入；多为预设计划执行，笔数金额是事实、动机不是。

分歧：量席见换手收缩且数据不完整，代理席见价格位置剧烈摆动，内部人席见大额预设卖出——三席各看不同维度，无共同方向。

成交量

NVDA 2026-09-29 成交 98,224,511 股，相对成交量 0.87 倍，低于前 20 个交易日均量 113,428,900 股。分钟线覆盖全天 83.0%，未达 87.0% 的近期高点，覆盖率偏低的日子按分钟算出的占比不宜视为全天占比。当天收高的分钟占 42.9%，均价之上的量占 59.1%，两个代理指向相反。做空成交量占比 47.8%，高于这 8 天平均 37.1%。

我可能读错的地方：分钟线 83.0% 的覆盖率意味着有 17% 的成交未被记录，据此推断全天结构可能失真；相对成交量 0.87 倍仅说明换手规模，不暗示方向。

两个代理

9 月 23 日至 29 日这 5 个交易日里，均价之上的量占比从 33.5% 升到 59.1%，收盘落在区间则从 30% 跳到 91% 再跌到 3%。9 月 29 日两个代理指向相反：59.1% 的量成交在均价之上，但收盘只落在当天区间的 3% 处。摘要说这 5 天里打架的有 1 天。分歧本身就是答案。相对成交量 0.87 倍，低于前 20 日均量。我可能读错的地方：均价之上和收盘位置的算法细节我没验证，对打架的解读可能过度。

内部人和申报

最近 90 天读了 12 份表 4，公开市场买入 0 笔，卖出 25 笔合计 4,332,118 股、$967,599,313。8 行归属、代扣税、授予或行权已排除，不算买卖决定。卖出者包括 Teter Timothy S. 和 STEVENS MARK A，后者在 2026-09-18 卖出 1,356,000 股 @ 219.72。这些卖出通常走 10b5-1 预设计划，日程数月前已定，笔数和金额是事实，动机不是。公司近期交了 8-K 和 10-Q 等硬消息，表 4 一天多份属正常，份数不是信号。

我可能读错的地方：表 4 读的份数比实际少，上面是至少数；无法区分哪些卖出属于 10b5-1 计划。

脚本逐条核对过：数字只能照抄摘要、引号只能引原文、中英分段、对照里每行归属到席位。另外还挡四样 —— 把代理叫成买卖方向、给投资建议或涨跌预测、把归属代扣税读成买卖、把做空占比读成看空。不合格退回重写，最多三次。 这一期 4 席里 3 席通过。