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AVGO

TIER A每日主力盯盘 · 大盘流动性 + 真实日内波幅

成交量和消息 · 数据截至 2026-10-05 21:35:14 UTC

成交量

21,357,358最近一个交易日（2026-10-05）
25,036,46520 日均量
0.85×相对成交量
量在缩小　0.79×拿最近 5 个交易日的均量，和它前面 20 个交易日的均量比。
35040030.1M60.2M8/39/110/1
上格是收盘价，下格是每天的成交量：收高的那天绿、收低的那天红，金色虚线是 20 日均量。柱子高过虚线就是放量。

相对成交量 = 最近一日成交量 ÷ 前 20 个交易日的均量（基准不含当天）。

按分钟涨跌归类的成交量

⛔ 这不是买盘和卖盘。判断一笔成交是主动买还是主动卖，需要逐笔数据带当时的买一卖一价，免费源拿不到。这里是把每一分钟按「收盘比开盘高还是低」分两堆，再把这一分钟的成交量算进去 —— 它是个代理。市面上「主力资金流入多少亿」基本都是这么猜出来的，这块板不那么叫，也不据此下结论。

⚠️ 分钟线盖不住全天成交量 —— 通常覆盖 76% 到 93%，成交特别大的那天能掉到四分之一（收盘集合竞价、场外成交不在里面）。所以下面的涨跌占比是「在被覆盖的那部分里」占多少，不是全天的。每天的覆盖率都标了。

12.3M24.6M53.2%9/29盖到 76.9%40.5%9/30盖到 61.7%42%10/1盖到 71.3%47.9%10/2盖到 78.7%51.7%10/5盖到 69.7%
整根柱子是当天全部成交量；绿的是收高的那些分钟、红的是收低的、灰的持平。顶上空的那截是分钟线没盖到的量（收盘集合竞价、场外成交不在里面），不是画少了。

做空成交量占比

⛔ 做空成交量不等于看空。里面大部分是做市商对冲、套利和配对交易的腿。占比高只说明这一天有很多笔被标成卖空，不说明有人在赌它跌 —— 这是散户最常读错的数之一。

0%25%50%75%100%9/249/259/289/299/3010/110/210/5
这 8 天在 26.0% 到 43.2% 之间，平均 34.1%（金色虚线）。纵轴从 0 起，所以线看着平就是真的没怎么动。

买的多还是卖的多 · 两个代理

⛔ 这两个也不是买盘卖盘。免费数据说不出一笔成交是买方还是卖方发起的。能说出来的是「量成交在什么价位」和「价格收在哪儿」—— 所以两个一起画，它们指向相反的那天，分歧本身就是答案。真有买卖方向的话，两个代理不会自相矛盾。

0%50%100%9/299/3010/110/210/5均价之上收盘位置
金色是当天成交量里有多少成交在当天均价「之上」；白色虚线是收盘落在当天最高最低之间的哪儿（100% = 收在最高）。有底色的那天，两个代理指向相反。

内部人真实的买和卖

这是整个页面上唯一真正的买和卖 —— 有名有姓、有股数有价格、报给监管的。

⛔ 只有两个交易代码算数：P（公开市场买入）和 S（公开市场卖出）。其余的 —— 归属时用股票代扣的税、授予、期权行权、交还给公司、赠与 —— 都不是买卖决定，一律不计。把它们读成买入，就会得出「内部人以 0.00 元买了 5.11 亿股」这种结论。

⚠️ 即使是真的卖出：内部人通常走 10b5-1 预设计划，日程几个月前就定好了。笔数和金额是事实，动机不是。

0公开市场买入　0 · $0
19公开市场卖出　754,080 · $270.2M

最近几笔：2026-09-23 SAMUELI HENRY 卖出 22,624 @ $354.75 · 2026-09-23 SAMUELI HENRY 卖出 22,946 @ $355.55 · 2026-09-23 SAMUELI HENRY 卖出 10,058 @ $356.59 · 2026-09-23 SAMUELI HENRY 卖出 6,959 @ $357.66 · 2026-09-23 SAMUELI HENRY 卖出 4,560 @ $358.47

最近 90 天，读了 7 份表 4。 另有 4 行是归属、代扣税、授予或行权 —— 不计入。

整个市场的情绪 · VIX

⛔ VIX 高不等于要跌。 它是标普 500 未来 30 天的隐含波动率，从期权价格倒算出来的 —— 衡量的是波动的预期幅度，没有方向。而且它是整个市场的，不是这一只股的情绪。

020408/39/110/1
最新 15.52（2026-10-05），这三个月平均 16.04（金色虚线）。20 以上一般算紧张。

提到这只股的新闻

⚠️ 每条都由来源标了这只股的代码，但标题可能在讲别的公司 —— 所以写的是「提到」，不是「关于」。

这里没有期权的看涨看跌比，也没有分析师评级 —— 这两样的免费接口现在都要登录凭证，这块板不会拿够不着的源头凑数。

公司自己交了什么

重大事项申报：10-Q 2026-09-10 · 8-K 2026-09-02 · 8-K 2026-07-06 · 8-K 2026-06-18

最近的申报：4 2026-09-25 · 144 2026-09-23 · 144 2026-09-23 · 144 2026-09-23 · EFFECT 2026-09-18 · 424B3 2026-09-18 · 4 2026-09-17 · 4 2026-09-17 · S-4 2026-09-10 · 10-Q 2026-09-10

⚠️ 表 4 是内部人交易申报，一天十几份很正常（发薪、行权都要报）—— 份数不是信号。

不同视角怎么读这些数 · AI 解读 · 2026-09-29

上面每个数都是脚本从公开记录算出来的。下面这一段是几个 AI 视角各读一遍同一份数写的：量、两个代理、内部人、读数审慎，最后主编写一段对照。

⛔ 解读的边界和板子一样硬：不给投资建议、不预测涨跌、不许把任何代理叫成「买盘」「卖盘」「主力资金」（免费数据说不出一笔成交是谁发起的）。归属和代扣税绝不读成内部人买卖，做空占比绝不读成看空，VIX 高绝不读成要跌。

今天为什么派给了这只：两个代理打架 · 有人真的在公开市场买卖 · 做空占比明显动了

成交量

AVGO 2026-09-29 成交 18,872,234 股，相对成交量 0.68 倍，低于前 20 个交易日均量 27,647,710 股。当天分钟线覆盖率为 78.2%，按分钟算出的任何占比都不能当作全天占比。两个代理指向相反：均价之上的量占比 57.3%，收盘落在区间的 14% 处。最近 8 个交易日做空成交量占比平均 38.7%，当天为 29.0%。

我可能读错的地方：分钟线覆盖率 78.2% 意味着部分成交未被记录，但我无法判断这部分成交发生在什么时段、以什么价格完成，因此任何基于分钟线的推断都可能遗漏关键信息。

两个代理

9 月 23 日至 29 日这 5 个交易日里，「均价之上的量占比」从 34.4% 升至 57.3%，「收盘落在区间」则在 11% 到 76% 之间大幅摆动。9 月 29 日出现唯一一次两个代理打架：57.3% 的成交量落在均价之上，但收盘价只位于当天区间的 14% 处。这种分歧说明，若真有单一方向，两个代理不会自相矛盾。9 月 25 日与 29 日的均价之上量占比都超过五成，但收盘位置一在 68%、一在 14%，同样显示量与价的落脚并不一致。我可能读错的地方：9 月 29 日的分歧是否仅由日内波动结构造成，还是另有我没读到的因素，这一点摘要没有展开。

内部人和申报

最近 90 天读了 8 份表 4，AVGO 内部人公开市场买入 0 笔，卖出 20 笔合计 755,682 股、$270,846,392。另有 4 行归属、代扣税、授予或行权已排除，不算买卖决定。卖出方包括 SAMUELI HENRY，9 月 23 日有 5 笔记录。公司近期交了 10-Q 和 8-K，最近申报包括表 4、144、EFFECT 和 424B3。内部人卖多买少是常态，笔数和金额是事实，动机不是。

我可能读错的地方：摘要未说明 20 笔卖出是否全部来自 SAMUELI HENRY，也未说明 10b5-1 计划的具体覆盖范围；若其他内部人也有卖出，上述表述会遗漏。

读数审慎的视角

整页没有真正的买盘卖盘。按分钟涨跌归类的量、均价之上的量、收盘落在区间哪里，全都是代理——9月29日两个代理指向相反，收高的分钟占53.2%，但收盘只落在全天区间的14%处。分钟线盖到全天的比例从61.4%到84.0%不等，覆盖率低的当天占比不能当全天比例读。做空占比29.0%到44.6%不等，但大部分是作为对冲和套利腿，不等于看空。内部人90天内20笔卖出755,682股、$270,846,392，买入为零，但归属、代扣税、授予、行权那4行不是买卖决定。新闻标题里Inseego Names Nick Lambourne和Marvell Is Up 210%明显在讲别的公司，只是标了AVGO代码。VIX最新16.04，量的是整个市场波动预期幅度，没有方向，也不等于要跌。我可能读错的地方：我把两个代理指向相反当成了矛盾信号，但它们的计算基础不同，可能本来就不该同向；同时我不确定分钟线盖到全天的比例低时，遗漏的时段是否恰好集中了某些成交量。

脚本逐条核对过：数字只能照抄摘要、引号只能引原文、中英分段、对照里每行归属到席位。另外还挡四样 —— 把代理叫成买卖方向、给投资建议或涨跌预测、把归属代扣税读成买卖、把做空占比读成看空。不合格退回重写，最多三次。 这一期 4 席里 4 席通过。

这一期主编的对照没通过核对，所以只发各视角。